Valentine, dönemin en gözde, genç ve güzel mankenlerinden en önde gelen isimlerden birisidir. Valentine, evde sıkılınca dolaşmaya çıkmaya karar verir. Arabası ile dolaşmaya çıkan Valentine, yolculuk esnasında emekli olmuş bir yargıcın sevimli köpeğine çarpar. Valentine bunun üzerine emekli yargıcın evine gitmeye karar verir. Valentine, yargıcın evine geldiğinde emekli yargıcın gizliden gizliye komşularının telefon konuşmalarını dinlediğine tanıklık eder. Valentine bu durum karşısında oldukça rahatsız olur. Bu kadar rahatsız olmasına rağmen emekli yargıç ile Valentine’nin aralarında beklenmedik bir dostluk gelişir. Emekli yargıç ile Valentine’nin yaşamları rastlantıların gizemi ile şekillenir. Emekli yargıç, yıllar öncesinde kaybettiği aşkı bulduğuna inanmaya başlar. Valentine’nin ise olası bir birlikteliği belki de 40 yıl farkla kaçırmışlardır.