Smeerensburg eyaletine postacı olarak atanan Jesper göreve yeni başlar. Jesper yeni göreve başladığı Smeerensburg eyaletinde bir oyuncakçı dükkânına gelen evrağı teslim etmeye gider. Oyuncaklarla dolu olan dükkanda tek başına duran Klaus ile tanışma fırsatı yakalar.Her yeri oyuncak dolu olan dükkanda tek başına yaşayan Klaus ile tanışma fırsatı yakalayan Jesper buna çok sevinir. Dükkânda duran eski olan tüm oyuncakları Klaus’tan ücretsiz olarak çocuklara bağışlamasını talep eder.Bu teklifi severek kabul eden Klaus ise oyuncakları birlikte dağıtmayı teklif eder.Klaus ile Jesper birlikte oyuncakları dağıtmaya başlarlar. Smeerensburg eyaletine herkesin mutsuz olduğu bir yerde yaşayan ikili bu yardı ile mutluluk tohumları ekilmeye başlar. Smeerensburg eyaletinde herkesin bu iyilik karşısında mutlu olan insanların yanı sıra bu mutluluktan rahatsızlık duyan insanlar da vardır.
